Bundesweite Auszeichnungen
Im bundesweiten Wettbewerb "Finanzberater des Jahres" wurde die Allgäufinanz GmbH in den Jahren 2008 und 2011 als TOP Finanzberater ausgezeichnet. Damit gehört der unabhängige Finanzdienstleister zu den besten Finanzprofis bundesweit.
Der Wettbewerb, zu dem der FINANZEN Verlag (EURO und EURO am Sonntag) alljährlich einlädt, erstreckt sich über einen Zeitraum von sechs Monaten. Die Prüfung besteht aus einem fachlichen Wissensteil und dem Ergebnis der Betreuung eines fiktiven Wertpapierdepots mit einem Startkapital in Höhe von 100.000 €. Dabei zählen nicht nur die erzielte absolute Rendite, sondern auch die Schwankungen, denen das Portfolio über den Wettbewerbszeitraum ausgesetzt war. Eine konstante positive Wertentwicklung mit möglichst geringen Ausschlägen nach oben oder unten bringt wichtige Bewertungspunkte.
Im Wissensteil werden die Teilnehmer mit insgesamt 60 sehr anspruchsvollen Fragen aus den Bereichen Versicherungen, Kapitalanlagen, Finanzierung, Betriebswirtschaft, Erbrecht, Steuern und Finanzmathematik verteilt über den Wettbewerbszeitraum konfrontiert.
