Vom ersten Kontakt zur nachhaltigen Betreuung
Orientierungsgespräch
Gegenseitiges Vertrauen ist die Grundlage und Voraussetzung für Finanzgeschäfte. Nur mit einem offenen
und partnerschaftlichen Umgang ist eine erfolgreiche Zusammenarbeit möglich.
In einem unverbindlichen und kostenfreien Orientierungsgespräch geben wir Ihnen die Möglichkeit, sich ein
Bild Ihrer zukünftigen Vertrauensperson in Sachen Geld zu machen. Gleichzeitig können wir erfahren,
was Sie von uns erwarten und wo die Beratungsschwerpunkte liegen sollen.
Dabei überlassen wir es Ihnen, ob die Beratung sich nur auf ein Segment der Finanzdienstleistung
(z.B. Geldanlage, Versicherungsberatung, Immobilienfinanzierung) beziehen soll, oder ob Sie einen
ganzheitlichen Beratungsansatz wünschen.
Finanzstatusanalyse
Sobald sich beide Seiten füreinander entschieden haben, schaffen wir gemeinsam die Voraussetzungen
für eine maßgeschneiderte Finanzberatung. Dabei fragen wir nach Ihren finanziellen Zielen und den Wegen,
die Sie bisher dafür eingeschlagen haben. Als Ergebnis steht ein detaillierter Überblick über Ihre
Finanzsituation als Grundlage kompetenter Handlungsempfehlungen.
Konzepterstellung und Präsentation
Aufgrund Ihrer Angaben, Ihren Wünschen und unserem Know-How erstellen wir ein auf Sie zugeschnittenes
Konzept mir mehreren Alternativen. Dieses erläutern wir Ihnen ausführlich und beantworten alle Ihre Fragen.
Anschließend nehmen Sie sich Zeit und überdenken unsere Vorschläge und Empfehlungen.
Umsetzung und Abwicklung
Nachdem Sie Ihre Entscheidung getroffen haben, beantragen wir gemeinsam mit Ihnen die zu eröffnenden
Konten und/oder stellen die entsprechenden Anträge. Wir überwachen für Sie die weitere Bearbeitung und
deren Abwicklung über die wir Sie auf dem Laufenden halten. Bei eventuellen Nachfragen der Gesellschaften
stehen wir zur Verfügung. Nachdem Sie Ihre Unterlagen erhalten haben, überprüfen wir diese.
Betreuung und Service
Die nachhaltige Betreuung und den Service sehr wir als einer der wichtigsten Bestandteile unserer
Dienstleistung. Denn die Finanz - und Versicherungsmärkte sind ständig in Bewegung. Dadurch können
Anpassungen oder Änderungen in Ihrem Versicherungs- und Finanzhaushalt empfehlenswert sein.
Wir kommen automatisch auf Sie zu, wenn es nennenswerte Optimierungsmöglichkeiten für Sie gibt.
Darüber hinaus erhalten Sie von uns in regelmäßigen Abständen wichtige Informationen, die wir im
Vorfeld für Sie selektiert haben. Für Fragen oder Anliegen Ihrerseits stehen wir Ihnen jederzeit
und gerne zur Verfügung.
Unsere Leistungen in 5 Schritten
Orientierungsgespräch
„Nur mit einem offenen und partnerschaft-
lichen Umgang ist eine erfolgreiche
Zusammenarbeit möglich.“
Finanzstatusanalyse
„Der detaillierte Überblick über Ihre Finanz-
situation ist Grundlage einer kompetenten
Handlungsempfehlung.“
Konzepterstellung und Präsentation
„Wir erstellen ein Konzept nach Ihren
Wünschen und unserem Know How.“
Umsetzung und Abwicklung
„Ihre Entscheidung wird umgesetzt und
die Abwicklung von uns überwacht“
Betreuung und Service
„Wir versprechen Ihnen nachhaltige
Betreuung und Service."
