Individuelle Vermögensberatung
Die individuelle Vermögensberatung ist das „höchste Gut“ in unserer unabhängigen Finanzberatung und ab einer Mindestanlagesumme von 100.000 € umsetzbar.
Oberste Handlungsmaxime ist die Entwicklung und Umsetzung maßgeschneiderter Vermögensanlagekonzepte. Ausgehend von Ihren Vorgaben und Wünschen entwickeln wir eine für Sie passende Anlagestrategie. Hierbei bedienen wir uns der gesamten Welt der Anlageklassen, die für eine nachhaltige und erfolgreiche Finanzstrategie stehen.
Mit der individuellen Vermögensberatung gehen wir ganz speziell auf Ihre Anlagewünsche und Bedürfnisse ein und stellen Ihr Depot daraufhin ab. Wir können somit Ihren eventuellen besonderen Vorlieben im Geldanlagebereich (z.B. zu ökologischen Anlagen, zu bestimmten Unternehmen, zu einer speziellen Anlagegattung usw.) voll und ganz Rechnung tragen.
Die ständige Überwachung und Durchführung notwendiger Marktanpassungen sind selbstverständlich. Bereits bestehende Vermögenswerte aus Ihrem bisherigen Bankdepot können in die individuelle Vermögensberatung mit eingebracht und sinnvoll in die Allokation eingebaut werden. Hierzu werden die Wertpapierbestände aus Ihren bisherigen Depots auf Ihre individuelle Vermögensberatung bei uns übertragen. Selbstverständlich übernehmen wir die gesamte Abwicklung für Sie.
Im Unterscheid zum Vermögensberatungsdepot Allgäufinanz beinhaltet die individuelle Vermögensberatung neben Investmentfonds auch Einzelpapiere wie Anleihen, Zertifikate, Aktien, strukturierte Wertpapiere etc..
Ein Angebot von
Axel Milhard | individuelle Vermögensberatung
Sonnenweg 5 - 87782 Warmisried
Telefon 08269 / 960 700
Fax 08269 / 960 780
eMail
Steuernummer 140/251/60135
Bankverbindung
Raiffeisenbank Roggenburg-Breitenthal
Konto-Nr. 921 815
BLZ 720 692 09
