Unsere Philosophie
An oberster Stelle steht für den unabhängigen Finanzdienstleister Allgäufinanz GmbH die Bemühung,
dem Kunden immer das Beste ganz nach seinen Wünschen zu bieten. Das Denken und Handeln aller
Mitarbeiter und Partner der Allgäufinanz GmbH wird von folgenden Leitlinien getragen:
Unabhängigkeit
Unabhängigkeit
Wir informieren und beraten frei von Interessenkonflikten, denn wir sind keinem Produktgeber, keiner Bank oder Versicherungsgesellschaft verpflichtet!
Wir suchen für Sie die besten Produkte, Tarife und Konditionen, die der Finanzmarkt zu bieten hat.
Durch die Honorarberatung erhalten Sie von uns auch provisionsfreie Produkte und wir empfehlen Gesellschaften, die Kraft Ihrer Firmenphilosophie keine Kooperationen mit Finanzdienstleistern eingehen.
Dies sind z.B. Direktversicherungen, Direktbanken, Honorartarife, etc.
Kompetenz
Kompetenz
Für Sie arbeiten ausschließlich Finanzexperten mit beruflicher Qualifikation, Erfahrung und nachgewiesenen Erfolgen.
Einzelne Fachgebiete haben wir durch Experten abgedeckt. Alle unsere Mitarbeiter haben mindestens die fachliche Qualifikation eines Bank- oder Versicherungskaufmannes oder ein vergleichbares Studium.
Fairness
Fairness
Wir handeln ausschließlich in Ihrem Interesse. Dazu sind wir rechtlich verpflichtet! Unterschiedliche Vergütungssätze der Gesellschaften spielen in der Auswahl der Produkte keine Rolle.
Nach einem ausführlichen persönlichen Gespräch erhalten Sie ein auf Sie zugeschnittenes Angebot mit mehreren Alternativen in schriftlicher Form.
Anschließend entscheiden Sie, ob Sie in uns einen zukünftigen Partner in Ihren Finanzangelegenheiten sehen.
Betreuung und Service
Betreuung und Service
Die nachhaltige Betreuung und den Service sehen wir als einer der wichtigsten Bestandteile unserer Dienstleistung. Denn die Finanz - und Versicherungsmärkte sind ständig in Bewegung. Dadurch können Anpassungen oder Änderungen in Ihrem Versicherungs- und Finanzhaushalt empfehlenswert sein.
Wir kommen automatisch auf Sie zu, wenn es nennenswerte Optimierungsmöglichkeiten für Sie gibt.
Darüber hinaus erhalten Sie von uns in regelmäßigen Abständen wichtige Informationen, die wir im Vorfeld für Sie selektiert haben.
Für Fragen oder Anliegen Ihrerseits stehen wir Ihnen jederzeit und gerne zur Verfügung.
Mit der Gründung der Allgäufinanz GmbH realisiert
Axel Milhard, Gesellschafter-Geschäftsführer der
Allgäufinanz GmbH, unter den Schlagworten
• Unabhängigkeit
• Kompetenz
• Fairness
seine Vorstellungen einer zeitgerechten,
kundenorientierten Finanzberatung.
Damit werden die wesentlichen Faktoren
einer qualitativ hochwertigen Finanzberatung,
wie sie in der Praxis nur selten zu finden
sind, vereint.
